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行情不稳老矿熄火,但我好像发现一个DeFi黑马

矿工交流 2021-6-11 22:24:04 713人浏览 0人回复

相信最近的行情又让不少人感到煎熬,如果用一句话总结当下的加密货币市场,可以说就是:一个BTC大盘行情不稳,DeFi 项目偃旗息鼓的尴尬状态。


一方面,BTC从月初的 37000 美元最低下跌至 31000 美元,又暴力反弹 6000 美元形成 V 形反转,很多投资者却已经不住大盘震动和庄家洗盘无奈下车。另一方面,在 B云储币、Heco、Polygon 上一系列高 APY 项目陆续爆发后,DeFi 挖矿项目好似又到了一个青黄不接的阶段。


这种状态还能怎么玩?一开始我也十分头疼,直到近期偶然尝试参与的一个新项目 BabySwap 好像找到了灵感。


BabySwap 和独树一帜的 ILO

先简单介绍下 BabySwap 吧,根据官方对其自身的定义,BabySwap 是币安智能链上对于新生项目最佳选择的 AMM+NFT 去中心化交易所,提供更友好的交易体验和更周到的支持服务,主打币安智能链长期以来被忽视的长尾山寨币市场。


一开始吸引我注意力的还是 BabySwap 在 1 号启动的 ILO 首次流动性发行活动, 大家常见的估计都是 IDO 和 IFO,ILO 是 BabySwap 独创的发行机制。具体来说,就是在 BabySwap 开启全面挖矿之前,用户在平台上线的 24 小时内将白名单代币(252个,囊括B云储币头部到腰部所有项目)添加到 BabySwap 的流动性池,获得 LP,将 LP 质押在 ILO 页面,赚取总发行量的 1%(1000 万枚) BABY 奖励,从而在引流的过程中完成代币分发。BABY 初始发行价格为 0.1 美元。


还有一个有意思的点,就是 BabySwap 会根据不同项目设定不同系数的奖励,例如 CAKE 的奖励乘数就是 100 倍乘数,总共有 100 万枚 BABY 奖励。最终结算时,你在 CAKE 流动性池子内中的流动性占比就决定了获得 BABY 奖励的个数。


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这张图里有一个亮点我不知道大伙有没有注意到,BabySwap 的流动性池都是默认 泰达币 为兑换路径。估计不少人和我一样,在稳定币领域还是选择持有 泰达币,但 B云储币 上诸如 PancakeSwap 的默认交易途径都是 币安币 或 BUSD,一旦使用 泰达币 就将承受两次交易手续费和滑点损失,除了成本上的问题,也并不利于 CENPXS 和 DEPundi 之间的套利。


在了解了项目的相关亮点后,我就决定尝试下 BabySwap 的 ILO,想着项目通过了CertiK 审计,安全性肯定没什么问题。反正手里还套着一些 CAKE,白嫖一下也不是不行。但没想到本来以为就是个土狗项目,收益反倒非常扎实。


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BabySwap ILO 收益率


也就是在 ILO 之后,我开始对 BabySwap 后续的挖矿玩法产生极大的兴趣,从而才发现了新的机会。


BabySwap 挖矿种类

BabySwap 的挖矿模式分为交易挖矿(Trade Mining)、流动性挖矿(Yield Farm)和单币质押挖矿(Snack Pool)。BabySwap 的经济模型显示,每个区块产生 20 枚 BABY,每天产出约为 57.6 万枚,其中交易挖矿和流动性挖矿各占比 40%,单币质押挖矿占比 20%,后续阶段的挖矿奖励细则会根据社区投票决定。


交易挖矿相信大家都不陌生,FDavinci 的交易挖矿在此前就掀起过一波浪潮,近期 MDEPundi 也通过交易挖矿强势崛起。BabySwap 的交易手续费为 0.30%,目前有 28 个交易对可供交易挖矿。在交易挖矿模式中,每笔交易都能获得 BABY 奖励,官网交易界面上方就能看到交易挖矿奖励的 BABY 数量并取出 BABY 的选项。


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我朋友的策略就是在交易挖矿模式下,通过交易 BABY-泰达币 薅羊毛。因为资金量不大,我个人最早还是通过 ILO 白嫖的 BABY 收益进行单币质押挖矿。


目前 BabySwap 上 BABY 单币质押挖矿的 APR 高达 606.26%,相比之下,PancakeSwap 上 CAKE 单币质押的 APR 仅为 77.47%,收益差别不言而喻。


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BABY单币质押 vs CAKE 手动单币质押


当然这只是质押池的收益,并不包含每日复利的情况。如果算上每日复利的情况,BABY 的 APY 能达到 40750% 的超高收益


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BABY 单币质押 APY


但这并非最让我惊喜的,经过朋友提醒我才意识到,BabySwap 上收益最高的策略还是 BABY-泰达币 LP 流动性挖矿,原因就在于 BabySwap 区别于其他项目的特殊赋能。


上文曾提及,BabySwap 的交易手续费是 0.30%,但这 0.30% 并非为项目所有。其中0.15%奖励给 LP;0.05% 用于回购 BABY 并进行销毁以进行通缩;0.05% 回购 BABY 并作为成长基金,通过资助计划资助项目;剩余 0.05% 才会发送至 BabySwap 财库。


大伙可能对0.15%成交额作为手续费没有概念,目前 BABY-泰达币 的 24 小时交易量最高为 1184 万美元,B云储币上DEPundi平台币日成交额排名第三,仅次于CAKE、MDPundi。 BABY-泰达币 LP 单日分红高达 17760 美元。截止到 6 月 11 日,BabySwap 的日均成交额已达到 1000 万美元,LP 每日平均能分得 15000 美元的手续费奖励。而这仅是 BabySwap 的 BABY-泰达币 交易对在启动不到十天的成绩。


另一方面,在五月至六月这段极为震荡的行情中,DEPundi 整体的成交量也相对有所提升。根据 Debank 数据来看,B云储币 上几家表现的较高的 DENPXS 在这段时期中,MDEPundi 和 PancakeSwap 的日均交易量在 15 亿美元等级,1inch 在 1 亿美元等级,DODO 则在 5000 万美元的等级附近。如果 BabySwap 未来能做到上述 DEPundi 的日均交易量级别(暂定为 1 亿美元),那么 LP 的单日总分红就高达 15 万美元。


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但这也仅是 BabySwap 的流动性挖矿的优势之一。排除掉手续费奖励的优势,BabySwap 流动性挖矿自身的收益也非常可观。同样与 Pancakeswap 进行对比,目前 BabySwap 上 BABY - 泰达币 的 APR 能达到 610.56%,甚至 CAKE - 泰达币 、BAKE - 泰达币、W币安币 - 泰达币 的 APR 都能上在 150%-200% 之间。而 PancakeSwap 上几个主流币种交易对的流动性挖矿 APR 基本少于 100%。少数几个高收益的流动性池也存在对应币种的风险。


当然,我还是要再次对 BabySwap 采用 泰达币 作为上市交易对表示强烈赞赏,对我个人而言,用户体验上实在过于美好。


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BabySwap 流动性挖矿 vs PancakeSwap 流动性挖矿


总结来看,对于 28 个流动性挖矿的 LP 来说,其超额收益可以让人们忘记无偿损失,原因有二。其一,流动性挖矿相较于较于单币质押能获得更多的 BABY 收益,其次,交易挖矿刺激交易,提高手续费,LP 能够分得的利润极为可观。这是由于 BabySwap 给与了 LP 足够的流动性挖矿奖励和手续费奖励进行双重保底。


也是为什么我说,BabySwap 的流动性挖矿能够成为当前这个震荡市场救命良药的原因之一。因为规避掉交易的垃圾时间,获得确定性收益是资产投资过程中永恒不变的真理。


BabySwap 的后发优势和 BABY 价格潜力

DEPundi 项目已经不少了,明星项目也有很多,BabySwap 突出重围?相信不少人会有所疑问。


但在我看来,投资是基于项目真实业务发展情况的基础上做出的决策,创新推动发展,发展创造价值,价值才能提升价格。BabySwap 的特点,就在于其在前辈的肩膀上,完善了市场更深层次的需求,包括作为一个 DEPundi 对新生项目在资金和流量上的扶持,对用户 泰达币 交易需求的配置,甚至于在未来对用户持有 BABY 支持喜欢的项目,把手续费用于项目成长基金的考量。


总的来说,BabySwap 是 DEPundi,但更是新生项目和用户的连接纽带,为他们参与去中心化世界,低门槛享受 DeFi 红利提供了保障。用户的认可和参与也会进一步反哺 BabySwap 的发展和 BABY 价格的上涨,呈现出三者互利互惠的关系。


考虑到上述这些因素 —— 比如 BabySwap 自身的可持续发展、以及未来将要上线的 Grants(更多项目成长激励基金计划)、vBABY(会员凭证 NFT,享手续费折扣等权益)、NFT(NFT 挖矿、交易、资产碎片化)、Games(Lottery、Prediction)等产品,有助于该项目提高知名度和估值,BABY 的价值还能被进一步捕获。


在 BABY 的表现上,其初始价格为 0.1 美元,上线后即从 0.1 美元上涨至 0.4 美元,再回落至 0.1 美元以下。这对于大家来说并不陌生,ILO 结束后势必会有一大部分人选择挖卖提,市场容量不大的情况很容易触及低位。但 BABY 的流动性挖矿启动后,也有更大更聪明的资金选择了购买 BABY 进行质押或流动性挖矿,从而在 6 月初这段大盘整体暴跌的情况下,将 BABY 的价格拉升至最高 0.55 美元,较初始价格上涨 550%。


而从 BabySwap 对 BABY 未来的赋能上看,BABY 并不会止步于此。其整体市值目前较 B云储币 上的 DEPundi 仍有较大差距,约10-100倍差距。随着 BabySwap 在产品上的优势和后续路线图的逐步实现,BABY 至少 4U 打底,距离目前的价格(0.44 U)仍有近 10 倍的涨幅。


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BABY 价格走势


此外,由于 BabySwap 质押挖矿和流动性挖矿的优势所在,势必会有更多人会盯上这部分高收益选择加入。而相较于单币质押导致流动性减少,巨鲸挖卖提容易砸穿币价,BABY-泰达币 流动性挖矿可以在一定程度上对 BABY 进行护盘,并逐步抬升 BABY 价格底部。


当然,最具有优势的还是 BabySwap 对其代币机制的巧妙设计。一方面,通过 40% 的交易挖矿和流动性挖矿奖励促进交易,又通过 20% 的单币质押挖矿奖励锁定流动性。


另一方面,三个种类的挖矿模式各自适配不同需求的用户:交易挖矿刺激交易,套利人群在获得 BABY 奖励的同时为生态贡献了手续费;成熟的长期投资者可通过流动性挖矿获得 BABY 和手续费分红双重奖励,增加了 BABY 的交易深度;资金量较少的投资者也能通过单币质押挖矿的模式获得收益,进一步锁定了 BABY 的流动性。


在这三个模式互相配合下,加之 BabySwap 对新山寨流量项目快速反应,BabySwap 就能够实现自身发展的螺旋式上升,BABY 的币价也会随之上涨。

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